סוכני AI למשרדי רואי חשבון: הצוות הדיגיטלי שעובד עם הכלים שכבר יש לכם

אוטומציה רגילה מבצעת רצף צעדים קבוע. סוכן AI מקבל משימה בשפה רגילה, עובד בין הכלים של המשרד ומבקש הבהרה כשחסר מידע. אנחנו מגדירים יחד עם הצוות את התהליך ואת גבולות הפעולה, וכל פעולה עוברת אישור של איש צוות.

לא. איש צוות מאשר כל פעולה. לפני שליחה ללקוח או רישום בספרים, הסוכן מציג את הפעולה לבדיקה. כשחסר מסמך, כשיש אי־התאמה או כשהבקשה אינה ברורה, הוא עוצר ושואל.

קבצי הלקוחות נשמרים על מחשב המשרד. לצד העבודה המקומית קיימים שירותים מרוחקים לניהול החשבון, לרישוי ולגישה למודלי AI. מידע שנשלח לשירות מחובר מטופל גם אצל אותו ספק, בהתאם להרשאות ולמדיניות הפרטיות.

Gmail, WhatsApp, תיקיות הלקוחות, חשבשבת / WizCloud, פריוריטי, חשבונית ירוקה ו-CUA (Windows) לעבודה בתוכנות המשרד. אנחנו מגדירים עם הצוות את החיבורים וההרשאות לתהליך שנבחר.

לא. הסוכנים מבצעים את העבודה החוזרת ומכינים תוצאות לבדיקה. הצוות ממשיך לאשר את הפעולות, לטפל בחריגים ולקבל את ההחלטות המקצועיות. האחריות ושיקול הדעת נשארים אצלכם.